未来，2044年。时间旅行从被发明的一开始就属于非法，只有当黑帮组织想清理某个特定对象、又不愿意在此世界留下任何痕迹时，才会出动“环形使者”。他们专门负责处决那些被时间传送回彼世界的目标。之所以称为“

T.J是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩，因为父亲承受不了打击开始整天嗑药，他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候，一个古怪的家伙闯进祖母的老房子，他长发油腻，满身纹身，疯疯癫癫，仇恨社会，自称名叫海瑟，就此赖下不走。附近的杂货店员妮可时常关心T.J，令他对她产生暧昧感情，同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩，两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人，他们的人生都在被彼此改变。